沙漠旅行結束了，小駱駝在跟小紅馬—小溪。又見到了它。跟它說：“你跟我去趟沙漠，你就知道我的優點了。

它跟著小駱駝去了沙漠，剛進去，小紅馬的蹄子就陷進了沙漠，小駱駝把小紅馬拉了上來，自豪地說：“我的腳掌又厚又大陷不進沙漠里，你的腳掌雖然很細，但是可以陷進沙漠。”

它們走啊走，小紅馬筋疲力盡地說：“我沒力氣了，我好餓。”小駱駝趁機又跟小紅馬說：“我不餓，因為我的兩個駝峰可以貯存養料。”突然，一陣風暴吹來，小駱駝和小紅馬低下了頭，風暴停了，小駱駝的眼睛和鼻孔沒進一點沙子，可是小紅馬的眼睛里進了很多沙子。

小紅馬意識到了：判斷事物的丑美，不能只看外表，要看實質。小紅馬跟小駱駝道了歉。

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