貓和狐貍，兩個道貌岸然的偽君子，做出的樣子卻像兩個圣人，他們要去圣地朝拜。
　　
　　他們是地道的騙子，一路上不少的家禽沒少被他們騙來吃掉，甚至還有奶酪，他們就這樣省去了路上的花費。
　　
　　漫長的旅途，乏味無趣，要有事情做才能打發，他們經常爭論，時間倒也過得很快。對他們來說，好的精神全靠爭論得來，所以爭論必不可少。他們無休無止地爭吵著，最多的話語卻是對自己的吹捧和對朋友的貶低。
　　
　　狐貍說：“朋友，你不要認為自己有多么高明，我知道的就比你多，我有很多的計謀。”貓反駁道：“不可能！我有一個能勝過任何計謀的手段，非常高明，由不得你不信。”狐貍和貓就這樣激烈地爭論著，他們都不能說服對方，持續了很久，如果不是一只獵狗的到來，他們根本就沒有停止的意思。
　　
　　獵狗馬上就到跟前了，貓挖苦狐貍：“親愛的朋友，你多想出幾個辦法來對付獵狗，我相信你一定能行，那我就先用我的絕招了，再見。”說完，貓爬上了樹，撇下狐貍一個人在下邊。
　　
　　狐貍絞盡腦汁地想啊，想出了成千上萬個招數，他到處躲藏，無數次地把獵狗帶進死胡同，又無數次地躲進洞穴，但都被逼出來。最后一次，他運氣不好，被兇猛的獵狗撲到，扼住了他的喉嚨……
　　
　　大智慧：一招克敵制勝遠比那萬千計謀有用。

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