清晨，天上飄著自由自在的云朵。云朵好像一團橡皮泥，被風吹得千姿百態、變化無窮。瞧，那里有一條巨龍。巨龍的身體很長很長，有兩只像花鹿一樣的觸角，身子上的鱗片閃閃發光，美麗極了！巨龍在云間穿來穿云，好像一列火車在云間穿梭。
一陣風吹來，云朵慢慢地散開了，變成了一只可怕的大灰狼，旁邊有只小兔子。小兔子正在吃青草，沒有注意到大灰狼。過了一會兒，大灰狼張開血盆大嘴，小兔子卻一動不動，好像在說：“快來救救我呀！”。
又過了一會兒，小兔子不見了，大灰狼也不見了。快看，那里還有一把小扇子。小扇子扇了一扇，云就散開了，好有趣啊！小扇子又扇成了一個小雪人。小雪人跳了跳。小扇子和小雪人玩了起來。
一陣陣風吹，云兒一會兒變成這個，一會兒變成那個，好像一位魔術師。
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