一只小老鼠拽著氣球在天上飄來飄去。忽然氣球被一只鳥啄破了，小老鼠掉了下來。半空中，它看到一只小老鼠正在跳傘，它抓到了降落傘降了下來。兩只小老鼠成了好朋友。半路上，他們又碰到了一只小刺猬，小刺猬也成了它們的好朋友。
　　有一天，它們碰見了一只貓嚇得驚慌失措。小刺猬把它們卷進了身體，變成了一個球。貓拿起球被刺得連忙放下跑了。

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