小木偶自從得到了人類所有的表情以后，一直過著幸福快樂的日子。
這天，小木偶想起了自己的紅背包，便想找小紅狐把紅背包要回來。于是他跑到小紅狐的家里去。
到了小紅狐的家里，小木偶發現小紅狐正在給他的父母親洗腳，于是把小紅狐叫了出來。“小紅狐，我是怕你父母親知道你干過的事，所以才叫你出來的，你快把我的紅背包還給我，否則我就……”“對不起，我馬上就還給你，對不起，對不起，我不是故意的。”
最后小紅狐承認了錯誤，也得到了小木偶的原諒。
小木偶有了人類的所有表情，就向警察局跑去，走在路上，忽然有一輛車飛過，把小兔子撞到了。小木偶看見了便跑過來把小兔子拉起來。小兔子問“小木偶，你現在去哪里？”“到警察局去”小木偶回答到。小兔子說“我和你一起去、”于是，他們兩個便向警察局走去。
小木偶和小兔子到了警察局找到了熊警官，向他說明了事實，熊警官說“真是對不起，請原諒。”小木偶原諒了熊警官，熊警官主動帶著他們兩個去找小紅狐，小紅狐無耐之下把紅背包還給了小木偶。
小兔子和小木偶告別了熊警官愉快的回家了。
自從藍鼻子小女巫給了小木偶人類所有表情，小木偶每天的生活都無憂無慮�？删褪峭涣思t背包被小紅狐搶走的事。
過了很就小木偶先出了一個妙計。在周末約了小紅狐和熊警官去郊外野餐。小紅狐突然要上廁所，小木偶就對熊警官說：熊警官你還記得小紅狐的紅背包嗎？
熊警官說：好好的假日，你又讓我心煩了！
小木偶說：小紅狐的背包放在來木匠那里很久了，有很多的木頭味。
熊警官一聽，就聞了一下，果然！有很多的木頭味，就向小木偶道了歉。
小紅狐回來了，熊警官就把小紅狐抓了起來。
小紅狐到現在都明白為什么會被抓。
自從小木偶有了人類所有的表情以后，小木偶非常高興，在街上走了一次又一次。
忽然，小狐貍出現在它的眼前，小木偶害怕地跑回家去了，生怕小狐貍來搶它的什么。以后，小木偶看見小狐貍就跑，一直到跑回家里去。小狐貍知道后，回到大森林里叫來它的同伴們，大聲說：“你們給我聽好了，我們的目標是：捉住小木偶，把它嚇一嚇，因為它想搶我的紅背包……”
第二天早上，陽光明媚，小木偶來到街上，看見了一只小狐貍，它準備往回跑時，又看見了一只小狐貍。小木偶害怕極了，臉都青了，這時，一只袋鼠媽媽正在這兒走過，小木偶可憐巴巴地說：“袋鼠媽媽，你能用你的袋子送我回家嗎？”袋鼠媽媽很同情小木偶，所以把它送了回家！
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