秋天到了，這只可憐的丑小鴨沒有一天舒服的時候。一天晚上，當太陽落下去的時候，有一群漂亮的大鳥從灌木從里飛了出來，小鴨從來沒有看到過這樣美麗的生靈。這就是天鵝。丑小鴨感到一種說不出的興奮。她再也忘不了這下美麗的鳥兒。可是，他馬上想到自己不過只是一只丑小鴨，不由心里一陣難過。

冬天來了，小鴨不得不在水上游來游去，以免水面完全凍結成冰。不過它游動的范圍越來越小。最后，他被凍暈了。一個農民發現了它，把它抱回家。愛子們很想和丑小鴨玩，可是丑小鴨以為他們要傷害自己，嚇得亂跳。他逃出了農民的家，重新回到了冰天雪地中去。春天終于來了，丑小鴨飛進了一座大花園。三只天鵝又到她面前來，這些天鵝對他非常友善。丑小鴨低下頭，發現自己不再是一只粗笨的鴨子，而是一只天鵝！它感到太幸福了，但他一點也不驕傲，因為一顆美好的心是永遠不會驕傲的。她從內心里發出一個快樂的聲音：“當我是一只丑小鴨的時候，我做夢也不會想到有這么多的幸福！”

這個故事告書我們無論遇到什么事都不要怕困難，要努力克服，這樣一來就可以得到成功的喜悅。

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