正在這時候，一只小兔子正往這邊跳來。突然，他瞧見了獅子，拔腿就跑。而獅子也看見了兔子，但兔子跑得太遠，沒法追了。于是，獅子自言自語起來：“又沒吃你，你害怕什么呀？”這時，一只狐貍過來了，看見了剛才的事情。于是，想出一條妙計。“喲，我的大王呀，原來您在這呀！我到處在找您，我是來送早餐的。”狐貍甜甜地說。“什么？給我送早餐，早餐是什么？”獅子莫名其妙地問。狐貍再次甜甜地說：“早餐當然是我噦！”這一次，獅子更震驚了。狐貍沒等獅子反應過來，就說：“但我有個條件，您要什么都會。“什么都會，我當然什么都會。”獅子自豪地說。狐貍又說：“不，并不是什么都會，您還不會害怕呢！”獅子這次說不出話，來了，可過了會兒，他又說：“親愛的狐貍，您能教我害怕嗎？”狐貍說： “沒問題，咱們上山去學。”“嗯，好的。”獅子說。
不一會兒，他們登上了森林中最高的一座山。“咱們怎么學害怕？”獅子問。狐貍回答：“從這跳下去，你就能學會害怕了。獅子聽了，急忙跳下去，但他卻躺在血泊中。
“笨蛋！”狐貍說著，頭也不回地走了。
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