7月22日夜，剛剛看完高宗武報告、明確知道日本人“鎖定”自己的汪精衛得到了另一個消息：當夜，日軍與中國軍隊激烈交戰之后，突破廬山北面數道陣地，九江城淪陷在即。此時的汪精衛面對的是這樣一種局面:一方面日軍在武漢外圍的戰役中節節推進，距離武漢的腳步越來越近，本來就對中國人的抗戰能力持懷疑的汪精衛內心一片灰暗。另一方面，日本方面又通過另一種渠道傳遞出某種“誘人”信息———10天以前，日本五大臣會議正式批準“建立一個新的中國政府”的建議，決定立即著手“起用中國第一流人物”。
高宗武的秘密之行
7月22日下午17點，汪精衛在武漢的寓所里，見到了匆匆而來的周佛海。周佛海是專為高宗武一事與汪精衛商量對策的。急于開展“和平運動”的汪精衛和周佛海，希望利用高宗武再次去香港的機會，要他直接去東京，探聽日本政府對實現中日“和平”的條件。6月23日晚九十點鐘，正在香港的高宗武與周隆庠化裝成日本人，他們先坐出租汽車到達日本總領事館，然后換乘領事館汽車，由領事館派專人護送上一艘日本輪船，以此避開海關檢查，順利離開香港前往日本。(高宗武，時任中華民國外交部亞洲司司長，周隆庠是亞洲司日蘇科科長。)
早在1938年2月份，經蔣介石批準，高宗武與周隆庠就到達香港，設立了一名為“日本問題研究所”的情報機構，對外則稱“宗記洋行”。在此前，高宗武曾派日本科長董道寧到上海，暗中與日方人士聯絡。這一年4月3日，高宗武返回武漢后即向時任中央宣傳部副部長、代理部長的周佛海報告他在香港的“接洽情況”;然后由周佛海報告給汪精衛。4月14日，高宗武負“秘密使命”再次飛往香港。5月30日，高宗武返回漢口，向蔣介石、汪精衛、周佛海等報告與日本交涉的情況。蔣介石仍命高宗武返香港，繼續探聽日本情況。
與以往幾次的秘密出行相比，高宗武此次屬擅自赴日，蔣介石并不知情。因為不經過蔣介石，高宗武有些猶豫。而周佛海向高宗武表示，等他乘上去日本的輪船后，他會向蔣介石報告，此事由他負責。高宗武由日本返回香港后，由此因為害怕而遲遲不敢回漢口。直到7月22日下午，周隆庠才拿著高宗武的報告到達漢口，周佛�？吹綀蟾婧�，立即找陶希圣到寓所，決定先將報告送至汪精衛，商談對策。
這一年1月16日，日本曾發表《不以國民政府為對手的政府聲明》，宣稱:“帝國政府今后不以國民政府為對手，而期望真能與帝國合作的中國新政權的建立與發展，并將與此新政權調整兩國邦交，協助建設復興的新中國�！薄安灰試裾疄閷κ帧�，實際上透露了日方謀求“合作”的新政權的戰略意圖。
高宗武此次日本之行，先后會見了影佐禎昭、參謀次長多田駿、陸軍大臣板垣征四郎及陸軍省中國課課長今井武夫等人。但迄今未見當時的記錄公布，不過據當時傳出的消息和當事人事后回憶，他們之間達成了兩項協議:第一，接受日本提出的“和平”條件———承認“滿洲國”，日本在蒙疆有駐兵權，中國參加防共協定和日本優先開發華北資源等;第二，決定要汪精衛“出馬”。據影佐禎昭自傳中回憶，這一點是高宗武先提出來的，高說，“汪早已痛感有迅速解決日中問題的必要，稱道‘和平論’，而國民政府內部終究不能容納他的主張�！薄盀榇偈菇窈笕杖A間的和平，必須尋找蔣介石以外的人。但是，除汪精衛氏以外，難以找到其他人�！�
周佛海之所以在拿到報告的第一時間便急著見汪精衛，是因高宗武的報告中寫有“日本是在希望汪先生出馬”的字句。周佛海擔心這句話會引起蔣介石不快，所以先來征求汪精衛意見�？赏艟l看過后卻并沒有像周佛海那樣緊張，反而安慰周“沒有關系”。
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