二戰期間，德國駐日本記者佐爾格，連同日本近衛首相的秘書尾崎秀實等所組成的佐爾格小組屢建奇功，成為間諜史上的一段傳奇。但該組織于1941年可憐被東京方面破獲，佐爾格、尾崎秀實以及相干人等全體犧牲。合法此時，遠在歐洲的德國雄師揮軍東進，莫斯科和斯大林格勒朝不保夕。斯大林如坐火爐，貨色雙線作戰的局面令他不敢容易調動西伯利亞的六十萬蘇軍，此刻他急切須要獲悉日本方面的軍事策略。在此之前，日本軍方大本營已經就“北上”（與德國夾擊蘇聯）或“南下&rdquo,傷感散文;（攻占東南亞及美國）的戰略方針開展劇烈爭辯，惋惜該情報未及發出，佐爾格小組已經覆沒。唯一取得該情報的只剩下真實身份是一個中國人的中共間諜，中村功。
　　在摯友武田的保護下，中村功從“佐爾格”事件當中脫身，在軍方眼中仍然堅持“虔誠牢靠”，并被派往上海擔負日本駐中國特殊舉動處的主任。事實上，他仍是日本在中國發展的間諜機關中元老級的人物，誰能想到他實在的身份卻是中共特工“杜鵑”？而譏諷的是，他被派回到上海的重要義務恰是抓捕這個“杜鵑”。
　　中村功的身份決議他不具備直接聯系共產國際的道路，他獨一的方式是通過他的單線聯系人老郭，將情報經過延安轉給共產國際。但因組織內部敵特“白鴿”的出售，老郭被捕，他為維護中村功而自殘。“白鴿”是日本駐上海的特務組織“梅機關”的機關長影佐禎昭安插在地下黨組織內部的一枚棋子。正是通過他，日本方面才曉得軍方高層除了蘇共“佐爾格”小組之外，還有一個中共“杜鵑”。
　　“杜鵑”的要挾大的恐怖，日本軍方懷疑到了影佐禎昭，他這時已經是汪精衛政府的軍事總參謀。于是派出和他資歷相稱的老特工中村功前來考察。同樣的，明白自己身份的影佐禎昭所疑惑的正是中村功，而憲兵司令部的藤田司令名義上贊助中村功調查影佐，實在他也信不外中村功，因此撒手讓影佐和中村功相斗。并輔助影佐，把他的得力干將憲兵司令部特高課長田中云子推舉到中村功的床笫之邊。
　　中村功深知形式兇險，而歐洲戰場也容不得他多耽誤；單線接洽人老郭的暴斃也令他措手不迭，一時情報上告無門；“白鴿”的虎視眈眈也提示他務必萬分警惕；而跟他貌合神離的女人請求他連囈語都不可亂說。而即便是在這樣宏大的壓力之下，中村功仍舊不改他風趣瀟灑，看起來熟能生巧絕不在乎的本質，這在某種水平上讓他的敵人們基本不能摸清他的虛實。
　　另一方面，中共新四軍江南指揮部情報部又把“佐爾格”小組的裸露算在了“杜鵑”中村功頭上，猜忌他已反叛。因而派出精明勇武的情報科長董劍飛前往上海刺殺中村功，并重建由于老郭的就義而受到重大打擊的上海地下黨組織。但出于保險的斟酌，董劍飛也并不知道中村功“杜鵑”的身份。
　　董劍飛授命不惜所有代價欲除掉中村功，中村功既知他是共產黨，當然不能害他生命。但“白鴿”身份不明，中村功也不敢貿然向董劍飛戳穿本人的底牌，與此同時，日本各界軍政要人齊集上海，中村功靈敏的發明他有機遇通過和這些人的周旋進一步空虛他的情報。而通過他八面小巧的手腕，于各方權勢之間巧施妙計，“不撬保險柜，但文件卻自動送上門來；不持槍闖入密室，但門卻主動為他翻開。”這真正高超特務才可到達的境界在中村功這里居然是信手拈來。
　　在他進一步獲取的情報中，日軍南下戰略范圍和具體步驟匆匆成形，如何把這些主要情報平安可靠的情報送出去，以解莫斯科之圍，不僅關聯蘇聯衛國戰斗的成敗，更關系二戰之下的世界格式。藤田司令與影佐禎昭老魔小丑，田中云子蛇蝎麗人，“白鴿”暗中暗箭傷人，一干地下黨員都被攪成一池渾水。中村功以抓共黨之名，行找共黨之實，手段狠辣，卻居心良苦。他將所有的情報編繪在一本《安徒生童話》當中，智慧高絕？誰能解開機密，誰又堪做他的對手？
　　“白鴿”畢竟是誰，這一切的終局又將如何？中村功如何守信自己的組織，如何送出這可貴無比的情報？在這之上，他又該如何顧全自己的性命，實現這場真正純智力的較量呢？

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