概括
三國中期，蜀國占據西蜀一帶，這時南方孟獲作亂。諸葛亮出征南蠻孟獲，為了收買人心，七次俘獲孟獲而又其次將其釋放。第七次釋放孟獲的時候，孟獲終于歸順蜀國，諸葛亮平定了南方。
空城計
街亭失手，諸葛亮被迫撤兵，司馬懿大軍追至，這時孔明手下的將領士兵基本都分配軍務調完了，只剩二千五百軍在城中。于是他命令偃旗息鼓，大開城門，獨自在城樓上彈琴。司馬懿疑心有伏兵。調頭就撤兵。諸葛亮躲過一劫！
失街亭
諸葛亮北伐，因街亭是軍事要地，派馬謖鎮守。馬謖號稱自幼熟讀兵書，不聽副將王平的勸阻，將人馬駐扎在山上，司馬懿帶兵來攻時，將馬謖困在山上，斷其水道，并放火燒山，令馬謖軍隊不戰自亂，丟失了街亭。
諸葛亮斬馬謖
馬謖失了街亭。諸葛亮非常生氣。想起了劉備臨死前囑咐他的話
“
吾觀馬謖，言過其實也
”
。后悔不已。悲痛中，斬了立了軍令狀的馬謖。
諸葛亮舌戰群儒
劉備被曹操趕得走投無路，想去投靠東吳，派諸葛亮去做說客。但是東吳謀臣處處刁難諸葛亮，諸葛亮憑著他的滿腹經綸舌戰群儒，說得他們個個啞口無言。后來經魯肅協助，說服孫權聯合起來抵抗曹操。
草船借箭
周瑜嫉妒諸葛亮的才智，想除掉諸葛亮，于是刁難諸葛亮要他在十日之內造十萬支箭。諸葛亮料定過幾天有大霧，于是便答應，第三天夜里。諸葛亮向魯肅借了一些船只船上放滿草人向曹操營寨駛去，曹操不清楚敵軍虛實，叫將士瘋狂放箭。箭射滿了草船。諸葛亮滿載而歸！
火燒博望坡
劉備投靠劉表，駐在新野。曹操派大將夏侯敦進攻新野。這時劉備已經請出了諸葛亮。諸葛亮在新野設下埋伏，令趙云去誘敵深入，然后火攻。夏侯敦果然中計。大敗而歸。這是孔明出山后打的第一仗。
火燒新野
火燒博望坡之后，曹操卷土重來進攻新野。諸葛亮就留下空城，民房屋上藏硫磺等引火之物。曹軍進城之后住入了民房。夜里狂風大作，埋伏在城外的劉備軍往城里射火箭。大火迅速燒起來。曹兵逃奔出城，被劉備軍截殺，大敗而歸。
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