年近花甲的王重陽，云游山東半島傳教，遇到年僅19歲，前來拜師的丘處機，收為首任弟子。
　　
　　丘處機，山東棲霞人，姓甚名誰不詳，自幼失去雙親，嘗遍人間辛苦。童年的丘處機便想修道成仙，遠離人間疾苦。他常棲身于村北之山，過著“頂戴松花吃松子，松溪和月飲松風”的生活。丘處機曾一次次將一枚銅錢，從石崖上扔進灌木叢，然后，再去尋找，不得不止，以此來磨練鍥而不舍的意志。直到遇到恩師王重陽。王重陽為他取名處機，字通密，號長春子。丘處機以虔誠、機敏和勤勉好學，深得王重陽器重。
　　
　　1169年（金大定九年），丘處機隨王重陽及馬鈺、譚處端、劉處玄返關中，不了途中王重陽病逝于汴梁城，彌留之際囑咐說：“處機所學，一任丹陽。”意思是說，丘處機所學，不及馬丹陽，即馬鈺。于是，丘處機受教于馬丹陽，提升自己的道業水準。
　　
　　為了潛心研究全真教道學，丘處機隱居西周姜子牙釣魚之地皤溪（今陜西省寶雞市西南）潛修7年，又在隴州（今寶雞隴縣）龍門山山洞潛修6年，“煙火俱無，簞瓢不置”，“破衲重披，寒空獨坐”，生活極為清苦。但他“靜思忘念，密考丹經”，潛心于養生學和道學的研究，并廣交當地文人學士，獲得了豐富的歷史、文化知識，將全真教傳播至關西及隴右一帶。
　　
　　如今，在隴縣龍門山丘祖洞內，尚存一石球，直徑約30厘米，光澤滑圓，名“磨性石”，傳說丘處機在此洞修道時，磨煉心志，每天將此石掀滾下去，再抱上來，年深月久，竟將不規則的石塊磨成圓形。
　　
　　全真教的廣泛傳播，得到金世宗完顏雍的重視，召丘處機赴燕京（今北京）會晤，丘處機應邀，向完顏雍諫言“持盈守成”，意思是要適可而止，不可貪功冒進，否則物極必反。得到金世宗親自接見的丘處機，從此更是聲名遠揚，成為當時的文化名人。
　　
　　丘處機榮歸故里，在山東半島便設宮觀，傳播全真教，曾兩訪嶗山，在太清宮設壇布道，讓嶗山成為全真教天下第二道場，享有“海上第一仙山”的贊譽。其時，金、蒙、南宋三勢鼎立，爭相詔求丘處機，但他概不應詔。
　　
　　1219年，丘處機已經74歲高齡。元太祖成吉思汗下詔邀請丘處機會談，丘處機說：“我循天理而行，天使行處無敢違。”于是帶弟子18人前往。歷時3年，行程萬里，抵達大雪山（今阿富汗興都庫什山）。丘處機見到了奮斗在征戰一線的一代天驕成吉思汗。
　　
　　成吉思汗馳騁疆場，占領大片土地，卻不知如何統治管理，使占領土地上的人民，像胯下的駿馬般皆臣服于自己。成吉思汗頭疼的是，他可以推翻他國統治者，也可以占領他國土地，但是，他唯一征服不了的，是他國民心。如果不得民心，群起而反，他所占領的土地就沒有價值。不僅如此，他和他的后代，還要永不停息地通過戰爭，以暴力方式強迫被侵略的人民臣服。但是，這里不反，那里反，今天不反，明天反，這樣下去，顯然不是個辦法。
　　
　　成吉思汗也想要萬民臣服的穩定，國無戰事，民可安生的祥和盛世。更重要的是，成吉思汗跟古代很多帝王一樣，也想長生不老，享受自己耗費一生奪得的江山萬年。

　　丘處機雖長期從事宗教活動，但對社會問題有著敏銳的洞察力。他深知要使自己的理論有長盛不衰的生命力，必須要在實踐中給人們帶來好處，而這種實踐，又必須要得到統治階級的全力支持。
　　
　　成吉思汗也明白，要想真正獲得人民的擁護，必須從人民的意識形態層面進行控制，讓他們不念舊主，心悅臣服地接受新主的統治。而改變意識形態，傳遞正能量，必須從有文化、有思想、有影響力的知識分子入手。
　　
　　于是，成吉思汗向丘處機討教，如何才能實現他的夢。丘處機向成吉思汗進言，如何才能實現他的夢。二人各有所夢，各取所需，進行夢的解析。
　　
　　丘處機說，“想長生，須清心寡欲；想一統天下，須敬天愛民。”這是誰都明白的大白話，放在今天，就是正確的廢話。
　　
　　但是，這句出自當時最紅火，最受世人追捧的文化明星丘處機之口的大白話，在長期的奔襲殺伐產生厭倦心理、又剛剛從戰場的腥風血雨中出來的成吉思汗這里，竟成“神曲”，成吉思汗信了，不僅信了，還開干了。
　　
　　這個以殺伐尋求快感，獲得土地財富，證明自己存在的“戰神”，竟然下詔“止殺”，要用懷柔之策，來鞏固帝國根基。為了證明自己懷柔的決心，成吉思汗還拜丘處機為“國師”，尊全真教為“國教”，詔令全國推行全真教，以讓民眾在耕讀之余，修道養生，韜光養晦。咱別打了，咱都歇歇吧，咱這么打下去沒玩沒了。是的，他們都太累了，也該歇歇了！
　　
　　丘處機西行面晤成吉思汗，也是元初中西文化交流史上的一個縮影。丘處機西行途中遍及今蒙古、吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、阿富汗等國，在所經過的城鎮，宣講道教等中國傳統文化，讓異域人民了解中國和中國的傳統文化，起到了宣傳推動作用。
　　
　　丘處機的弟子李志常在《長春真人西游記》中，多處記載了丘處機一行受到中亞各國、各族人民歡迎的實況。因此，丘處機西行過程，也是一次增進中國與中亞人民友誼，傳播中原文化，促進中西文化交流的過程。
　　
　　丘處機的目標達到了，他回到燕京，成為當時全國道教協會的會長，住天長觀辦公（今北京白云觀），管理道教，釋放淪為奴隸的漢人和女真人3萬余。并通過入全真教即可免除差役的方式，解救了大批漢族學者。寺廟改道觀、佛教徒更道教者，不計其數。
　　
　　自此，全真教達到興盛巔峰，丘處機的聲譽亦登峰造極，著有《溪集》、《鳴道集》等。
　　
　　但是，人總是要死的，或輕于鴻毛，或重于泰山，最終都會化為宇宙之氣。不可一世的成吉思汗如此，畢生修養生之術的丘處機，也是如此。
　　
　　1227年（元太祖二十二年），丘處機病逝于天長觀，終年80歲。元世祖追封為“長春演道主教真人”。
　　
　　置身于“祖庵碑林”，仿若游走于歷史叢林，冰冷中有凝重

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