一代天驕成吉思汗是史上最偉大的軍事家，他的蒙古軍團是地球上最強大的征服者。成吉思汗馬鞭所指，鐵蹄所至，無不望風喪膽。他一直瞧不起不會騎射且身板柔弱的漢人，也從未把南宋當回事。在其剛起兵時，他一直視金人為其最強勁的對手，只是金兵讓他失望了，中原一百年的驕奢生活早已消磨了女真人的勇武之風。后成吉思汗占領金朝中都，金人只得向其納貢稱臣。隨后的第一次西征，成吉思汗也未遇對手，只是在征服西夏時的靈州大戰中才遭遇西夏主力像樣的抵抗。

　　歷史往往喜歡開玩笑。直至成吉思汗死時，他做夢也想不到，他最輕視的漢人會是蒙古征服史中最強勁的對手、最難啃的骨頭。

　　成吉思汗死后，其子窩闊臺大汗根據他臨死前的戰略部署，毫不費力地滅了金。時為1234年。第二年，窩闊臺發動了第二次西征，一直打到多瑙河。同時，他還分兵兩路進攻南宋，東路主攻襄樊，江淮，西路主攻四川。

　　蒙古軍遭到了宋軍的頑強抵抗，直到第二年西、東兩路軍才分別攻占了陽平關和襄陽這兩處戰略要地。蒙古軍開始在湖北沿江集結，準備橫渡長江，南宋派大將孟珙去救援。孟珙很快連破蒙古24寨，取得了江陵大捷，阻止了蒙古軍南渡，一舉打破了蒙古軍隊不可戰勝的神話。

　　此后幾年，宋軍在孟珙率領下與蒙古軍展開了慘烈的拉鋸戰，雙方難分高下。至1239年，大將杜杲在廬州(今合肥)大敗蒙古東路軍主力，蒙古東路軍傷亡慘重，被迫撤退。而孟珙則轉入反攻，連敗蒙古軍隊，收復襄樊諸郡和信陽，基本解除了蒙古大軍在東路對南宋的威脅。1240年初，神勇的孟珙又大敗西路蒙古軍，取得大埡寨大捷，并收復夔州。兩路圍攻南宋的蒙古軍隊全面受挫，1241年，蒙古大汗窩闊臺病死，西路蒙古軍隊從四川撤離。至此，長達六年的蒙宋戰爭，以蒙古的失敗而告終，這也是蒙古征服史上遭受的第一次重大挫折。

　　1241年，蒙古大汗窩闊臺病死后，其子貴由繼承了汗位，但兩年也死了。在此期間，蒙古軍曾進犯過四川，但被南宋大將余階擊敗。1251年，拖雷的兒子蒙哥登上蒙古大汗之位，發動了針對西亞和中亞的第三次西征，同時大舉進攻南宋。為避開長江天塹，采取了迂回包圍戰術。忽必烈率10萬大軍長途奔襲滅了大理國，俘獲大理國末代君主段興智。此時，南宋已陷入蒙古的軍事大包圍中。不幸的是，南宋抗蒙名將孟珙、杜杲此前相繼病逝。

　　于是，第二次蒙宋戰爭開始了。蒙古大軍共分三路，中路軍由蒙古大汗蒙哥親自率領，南下四川，直撲重慶，南路軍從云南出發，經廣西，直撲長沙，北路軍由忽必烈率領，直撲鄂州(今武漢)，三路軍計劃在鄂州會師，然后順江東進，直取臨安，企圖一舉滅亡南宋。

　　由大汗蒙哥率領的中路軍一舉攻克了成都，此后宋軍節節敗退，四川大部失守。蒙軍順嘉陵江南下，但在合州遇到了守將王堅的頑強抵抗。此后，雙方在合州展開了激烈的攻防戰，相持了幾個月，蒙古軍一直不能前進半步，心情焦急的蒙哥親自率兵攻城，被石炮擊中，當晚死在營中，中路軍士氣低落，只得撤退。

　　忽必烈率領的北路軍也久攻鄂州不克，而忽必烈又急于回國搶奪汗位，正好南宋權臣賈似道背著朝廷前來議和，正中忽必烈下懷。1260年，所有入侵南宋的蒙古軍全部撤退，第二次蒙宋戰爭以蒙古大汗蒙哥戰死，三路大軍無功而返告終。

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