夷陵之戰的結果，基本上確定了吳、蜀二國的邊界，從此以后，兩國再未動干戈。蜀在三國中，領土和人民最為小弱。魏是諸葛亮聲討的對象，自然不能與之妥協，吳雖已與蜀恢復交往關系，但一直不同魏斷絕來往。就蜀中情況而論，劉備伐吳失敗，喪失了許多軍隊，丟掉了大批軍用物資，而且內部也不穩定。漢嘉太守黃元素為諸葛亮所不善，當亮東行省視劉備之疾時，黃元即舉郡反叛，雖很快被討平，但劉備死后，南中諸郡又皆反叛。諸葛亮為了讓民休息，醫治戰敗創傷，暫時撇開南中問題，首先從整頓內政和改善對吳關系著手。

諸葛亮是始終主張聯吳的。他知道以弱小的蜀與強大的魏為敵，非先聯吳不可。把吳國聯絡好以后，它縱然不能協同攻魏，蜀亦可無東顧之憂，而得全力對魏；魏則不能不以相當大的一部分兵力防吳。因此，諸葛亮于輔政之初，即派鄧芝使吳，重申舊好。孫權這時還沒有與魏斷絕來往，遲遲不肯接見鄧芝。鄧芝給孫權上表說：“臣今來，亦欲為吳，非但為蜀也”。孫權才接見了他，談話中仍以蜀弱魏強為慮。鄧芝向孫權解釋說：

孫權覺得鄧芝的話確有道理，于是便與魏斷絕關系，與蜀連和。從此蜀吳盟好，不但諸葛亮伐魏之師得以大舉，就是終蜀之世，兩國和好關系亦始終維持，說明諸葛亮的外交政策確實是正確的了。

蜀漢南部的益州（郡城在今云南晉寧縣東）、永昌（郡城在今云南保山市）、?柯（郡城在今貴州福泉縣）、越?（郡城在今四川西昌市東南）四郡，自秦代以來，就是少數民族與漢族雜居之地。這里的人民因為不能忍受當地官府的榨取，經常進行反抗。當地的豪強和少數民族上層人物則趁機進行叛亂活動。劉備在時，益州大姓雍?已經開始反蜀活動，殺益州太守正昂，繼位太守張裔也被縛送到吳。雍?接受孫權永昌太守的封號，并派郡人孟獲煽動各族上層分子反蜀。?柯太守朱褒、越?叟帥高定一齊響應。諸葛亮因為蜀漢被吳擊敗不久，元氣損失非常大；且劉備剛死，蜀人有些不安的情緒，故未便用兵鎮壓，一方面派人到吳與孫權重新建立起盟好關系；一方面務農殖谷，閉關息民。等到后主劉禪建興三年（225年）三月，諸葛亮親自率兵南征，參軍馬謖送之數十里，亮對謖日：“雖共謀之歷年，今可更惠良規”。于是馬謖提出以下的建議：

馬謖這種“攻心”的策略，正與諸葛亮平素對付少數民族的政策相合。遠在隆中對策時，他即主張“西和諸戎，南撫夷越”，即對少數民族只采用溫和的懷柔政策，而不專憑武力的強壓。所以諸葛亮采納了馬謖的建議。這次南征，除殺掉高定、朱褒（雍?先已被高定部曲所殺）等幾個首先反抗的首領以外，對其他的少數民族與漢族上層分子，可以降服的則盡量收用，以便通過他們來統治南中人民�！捌咔菝汐@”就是其中一個顯著的例子。據《諸葛亮傳》注引《漢晉春秋》：

諸葛亮對孟獲所以這樣不憚煩地屢禽屢縱，并非僅僅為了讓孟獲一個人心服口服，而是體現了他對待少數民族的政策。我們知道蜀漢的領土比起諸葛亮正要討伐的曹魏來，要小得多。而在這塊小小的領土中，南中又要占去一半，在這半壁疆土中，有豐富的金、銀、丹、漆、耕牛、戰馬，還有性情質樸而強悍善戰的各族人民，都是增加蜀漢人力物力的重要因素。諸葛亮如果不能好好地掌握這些條件，是很難與魏國抗衡的。然而諸葛亮怎樣才能最大限度地利用這些條件呢？專門使用武力的政策是不能奏效的。因為諸葛亮既不能用武力驅使南中各族為他效命于北伐戰場，更不能分出較多的兵力留戍南中，最好還是通過南中的上層分子來調動南中人民來為蜀漢政權效勞。這就是諸葛亮對孟獲所以要七禽七縱的原因，也是諸葛亮對少數民族一向主張“和”、“撫”的真正動機。

有人懷疑這“七禽七縱”的事是否符合歷史的真實，這事不見于陳壽《三國志》，可是司馬光的《資治通鑒》采用了它。我認為不管諸葛亮禽過孟獲幾次，但他平素對少數民族主張“和”、“撫”政策，這次又采取了馬謖以“攻心為上”的建議，而且，事實上，孟獲后來也做了蜀漢中樞政權的“御史中丞”，從這一系列事實來看，這件七禽七縱的事還是與諸葛亮的一貫政策不相矛盾的，這種傳說總是事出有因的。如果說一定沒有這種事，也是缺乏根據的。

《漢晉春秋》又言諸葛亮收降孟獲以后，“遂至滇池，南中皆平”�！度龂�志》卷39《馬良傳》注引《襄陽記》說：

赦孟明以服南方，故終亮之世，南方不敢復反。

在這里，我們需要知道的，即所謂“終亮之世，南方不敢復反”，并不是事實。據《三國志·蜀志》以下各傳記載可以看出反叛之事還是不少的�！独罨謧鳌罚�

后軍還，南夷復叛，殺害守將�；稚硗�?討，?盡惡類。

《呂凱傳》：

亮至南，……以凱為云南太守，封陽遷亭侯。會為叛夷所害。

《張嶷傳》：

越?郡自丞相亮討高定之后，叟夷數反。

《馬忠傳》：

可見在從建興三年（225年）諸葛亮南征到建興十二年（234年）諸葛亮死的九年中，南中各族仍屢有反抗事件，不過規模較小，影響不大罷了。

《三國志》卷35《諸葛亮傳》注引《漢晉春秋》記述諸葛亮對南中的處理辦法說：

以上“不留外人，不留兵”的記載是否可靠呢？根據《華陽國志》卷4《南中志》與《三國志》卷43《李呂馬張傳》的記載，諸葛亮于征服四郡以后，改益州郡為建寧郡，從建寧、越?兩郡分出云南郡，從建寧、?柯兩郡分出興古郡，以原?降都督建寧人李恢為建寧太守，仍兼?降都督；以原永昌郡吏永昌人呂凱為云南太守；以原永昌府丞永昌人王伉為永昌太守；以原越?太守巴西人襲祿為越?太守；以門下督巴西人馬忠為?柯太守。六郡的太守，唯興古郡不可考。從上面五個太守看，他們都參加過這次戰爭。如果說一點兵都不留，恐怕是不確切的，不過上面五個太守除馬忠外，原來都在南中，并且有三個是南中人。這樣，諸葛亮留下的兵自然是為數很少的。至于太守以下，則“皆即其渠帥而用之”，并不打亂各族的原狀，不剝奪豪帥大姓的特權，以爭取“夷漢粗安”，這就是諸葛亮“和”、“撫”政策的具體內容。所以《漢晉春秋》這段記載還是大致可信的。

我們把諸葛亮對待南中少數民族的政策歸納于下：

（1）采取令各族自治的政策。除了各郡長官由蜀漢政府委任以外，其他仍“皆即其渠帥而用之”，并不變動各族原有的組織，以爭取豪帥大姓的合作，通過他們統治各族人民。

（2）各族中的豪帥，可以使用的便以官爵籠絡，如孟獲官至御史中丞，爨習官至領軍，孟琰宮至輔漢將軍。至于其中不易制服的豪帥大姓，則把他們遷至成都，以便就近管束，減輕南中的反抗力量。

（3）取各族中的強壯者為兵。如《華陽國志》卷4《南中志》載：“移南中勁卒青羌萬余家于蜀，為五部，所當無前，號為飛軍”。蜀將王平北伐時帶領的“五部”，當即系由他們所組成的隊伍。又孟琰亦曾參加北伐。這些少數民族質樸而勇悍善戰，諸葛亮的軍隊作戰能力很強，此為原因之一。

（4）在經濟上，向各族征取貢賦，以彌補蜀漢物資的不足。如《諸葛亮傳》載：“軍資所出，國以富饒”�！度龂�志》卷43《李恢傳》載：“南土平定，……賦出叟、濮耕牛、戰馬、金、銀、犀、革，充繼軍資，于是費用不乏”。

由上可知，諸葛亮對南方各族使用與榨取的程度是很重的，當后來魏將鄧艾的軍隊深入蜀境時，劉禪曾考慮退保南中，主張向魏投降的誰周給劉禪上疏中就說到這種情況：

（1）諸葛亮的為政，陳壽稱：“科教嚴明，賞罰必信，至于吏不容奸，強不侵弱”。這種情況是對蜀漢治理國家的概括，當然也適用于南中各族。即在亮的統治下，他們被榨取的程度雖然并不輕，但官吏從中作弊的情況會較少一些，因此還是能夠得到一點好處。蜀漢在南中任職的官吏如李恢、張翼、馬忠、張嶷等都是聲望較高的軍政要員，他們在諸葛亮嚴格的法令、軍紀監督下，可能有較好的表現，如馬忠、張嶷死后，南中人民還為他們“立廟”，說明對之尚有好感，他們可能不是貪污的官吏。

（2）諸葛亮對南中人民，一方面固然榨取他們，另一方面也給他們帶來較先進的生產技術，以加速當地的生產。雖然亮的主觀意圖，是為了增加政府的收入，但落后地區的開發，對各族人民還是有利的。

由于以上兩個理由，可知南中人民在諸葛亮的統治之下，所受政府的榨取數額可能比以前還多，但吏治較上軌道、生產有所提高，人民的負擔就可能比以前輕些。