1、客戶咨詢：
這一模塊專用于售前客戶咨詢所用。當客戶打進第一個電話或發出第一份詢單開始，我們就可以安排專人（銷售業務員）負責這一工作。業務員可以使用該咨詢模塊詳細記錄客戶的資料、所提問題及關心的產品，并對今后合同的可能性做出判斷。如果有需要，我們可以用此模塊調用跟進、報價、及發放樣品等模塊�？傊�，客戶咨詢模塊是銷售前期與客戶接洽過程的中心模塊。通過它，可以集中管理針對某一客戶的跟進、報價及發放樣品等業務。業務主管也可以根據該咨詢單所記錄的與客戶的接洽全過程來評價手下業務員的工作表現。另外，為了方便電話咨詢，特別設定了產品快速查找的工具。為了公司對外形象，統一公司對外的口徑，特別設立了備忘錄。我們可以將“公司規�！薄皹I務范圍”“公司宗旨”等寫入備忘錄，并要求每個業務員依據備忘錄的內容回答客戶的相關提問。最后，為方便業務員個人，還設立了個人使用的記事本。
2、咨詢跟進：
如果對某一次客戶咨詢，我們認為有可能談成，則可以在咨詢模塊中設好跟進的日期。到期時，在提醒中心模塊中就顯示需要跟進的咨詢記錄。跟進業務是指在咨詢后，我方業務員與客戶進一步進行接洽。它是依賴于咨詢而存在的。因此，我們沒有將這一模塊直接供操作員調用，必須通過咨詢模塊才能調出跟進模塊。這樣做的原因是跟進模塊不可能沒有客戶首次咨詢，一方面可以強制業務員養成填寫咨詢的習慣，以強化售前管理。另一方面也可以體現咨詢模塊作為售前業務中心模塊的管理其他模塊的功能。
3、銷售報價：
客戶對我方產品有購買興趣，通常會要求我們給予報價。報價模塊就是為此目的設立。注意要填寫報價單的有效期，只有在有效期內的報價方為有效報價。報價單可以單獨存在，也可以與咨詢模塊相連，以發揮咨詢模塊的中心管理作用。
4、郵寄樣品：
如果客戶要求我方提供樣品。則郵寄樣品模塊就可以用來處理該項業務。郵寄樣品單可以單獨存在，也可以與咨詢模塊相連，以發揮咨詢模塊的中心管理作用。
5、銷售訂單：
經前期客戶接洽后，如果客戶希望購買，通常會向我方發銷售訂單。在實際業務中，與采購訂單一樣，同樣存在實盤與虛盤的形式�？梢詤⒖疾少徲唵巫鲱愃频奶幚�。
6、銷售合同：
如果對客戶所發的訂單，我方綜合考慮生產能力、貨物狀況、客戶所提條件等，接受客戶發盤，則訂單升級成為銷售合同。一旦簽訂合同，就意味著我方必須承擔合同所規定的我方的義務。同樣，如果我方因故不能接受客戶所發的訂單，則訂單不能升級成銷售合同。這就是設立銷售訂單的原因�？梢栽阡N售訂單模塊中很方便地生成銷售合同。
銷售合同是銷售業務流程中的中心環節，如果在銷售過程中需要涉及到運輸、報關、進出口等業務，則可以在銷售合同模塊中非常方便地生成相關業務或與現有相關業務掛勾，以實現一筆合同統一管理其他相關業務的功能。
7、銷售發貨：
在我方執行合同后，即向客戶發貨。如果交易符合規范，我方應向客戶發提貨單或發貨通知單，并且以這些單據的內容填寫銷售發貨單。一般銷售發貨由銷售部門（或相關部門）填寫。當然，一筆銷售合同可能會分多次發貨。許多其他企業管理軟件銷售發貨與出庫同時進行，但思路企管將發貨過程與出庫過程分為兩個過程，分別由銷售發貨單與出庫單來處理。發貨單除實現自身功能外，同時也作為管理層的銷售部門向倉儲部門所發的需要以銷售發貨名義出庫的通知和憑證。倉儲部門只有見到銷售部門所填寫的銷售發貨單（說明存在有一批貨物需要以銷售發貨的名義出庫），才能以銷售發貨名義填寫出庫單。并且，同一批發的貨雖然可以分多次出庫，但總數不能超過銷售部門所填的發貨單的數量。
注意：思路企管約定：發貨與出庫分屬兩個不同過程，由不同部門人員執行。因此，發貨只代表銷售部門發出發貨通知單，只有倉儲部門填寫完出庫單后，該批貨物才真正出庫。之所以這樣設計的原因與優點在于：
a、實際業務中，貨物從發貨到出庫停當是較復雜的過程，往往由不同的人負責。
b、不同的部門應負責不同的任務。在發貨與出庫過程中，我們需要完成的任務有：確認貨物的數量、破損情況、填寫售價、記錄出庫雜費等。分析具體任務后，我們希望由銷售部門來監督清點數量以及確定該批貨物的銷售價（為今后作參考）,但并不希望倉儲部門也參與知道售價。與此同時，我們希望由倉儲部門來清點實際數量與破損情況，并負責記錄因出庫搬運等造成的小額支出。這樣各部門間各司其職，既保證了信息保密（不希望倉儲部門參與財務問題），又實現了部門間的監督（發貨單上的數量應與對應的出庫單數量一致，無銷售發貨單倉儲部門無法以此名義填寫出庫單），有效防止單個部門的工作失誤。
c、我們設定銷售部門作為管理部門的權力要高于倉儲部門，因此，如果銷售部門要統一安排貨物的去向，則在發貨單中可以對每種貨物指定倉庫，倉儲部門只能照單執行（填寫相關倉庫的出庫單），實現了上下級的領導作用。另外，如果沒有銷售部門填寫的發貨單，倉儲部門是無法以銷售發貨的名義填寫出庫單的。
d、對應一張發貨單，我們還可以在不同倉庫多批次出庫，作到真正靈活實用。
如果企業規模尚未到達設立銷售部門與倉儲部門的程度，可以將發貨與出庫分開由兩人填寫，以充分使用上述的幾項管理功能。
批貨物管理在銷售發貨中的運用：填寫銷售發貨單時，銷售部門可以根據不同批貨物的價格、質量、倉庫分布、保質期和數量等因素，詳細指定從哪個倉庫中哪批貨物中發貨，即以批貨物為單位管理發貨業務。當然，銷售部門也可以將此選擇權下放到倉儲部門，由執行層部門決定發哪一批貨物。
銷售發貨是后續物流業務的中心環節，出庫、退貨、收款都是針對某次發貨而言。
8、銷售收款：
銷售收款分為應收款和預收款。應收款是指我們發貨后，針對該批貨物所進行的收款行為。預收款是指我們在發貨前先行向客戶收款的行為。需要注意：預收款不針對某次發貨（因為還未發貨），只是針對具體的客戶而收取。因此，預收款收款后將進入客戶在我方的結余款中，待實際發貨后，再用該結余款作為應收款的一部分，針對所發的貨物進行收款。
9、銷售退貨：
如果在發出貨物后，客戶不滿意貨物，向我方要求退貨。銷售退貨就是專用于處理銷售退貨的事務的模塊。考慮到實際退貨過程相當復雜，本模塊綜合考慮了貨物與貨款兩部分過程。對于所退貨物，客戶有時想將這批貨物徹底退回不再需要，但有時希望我方重新發批好貨。而貨款，客戶有時想要求我方退款，有時可以將退款暫存我處做為結余款，有時客戶又因要求我方重新發貨而不需要我方退款。另外，退款過程并不是單方面的行為，我方不可能說退就退，客戶要求退多少款就退多少款，這中間必要有相互商討的過程。以上所有這些情況，思路企管全部可以很好地靈活處理。最后，對于退貨過程，我們還設立了三個負責人分別負責退貨的前期要求、貨款處理及貨物處理的事務。
注意：思路企管約定：銷售退貨與入庫分屬兩個不同過程，由不同部門人員執行。因此，銷售退貨單僅代表管理部門著手處理整個退貨業務，只有倉儲部門填寫完入庫單后，該批貨物才真正入庫。之所以這樣設計的原因與優點在于：
a、實際業務中，貨物從退貨到入庫是較復雜的過程，往往由不同的人負責。
b、不同的部門應負責不同的任務。在退貨與入庫過程中，我們需要完成的任務有：確認退貨的數量、制訂所退貨物的單價、記錄入庫雜費等。分析具體任務后，我們希望由管理部門來監督清點數量以及確定該批貨物的單價（作為要求退款金額的依據）,但沒有必要讓倉儲部門的人參與該單價的制定。與此同時，我們希望由倉儲部門來清點實際數量，并負責記錄因入庫搬運等造成的小額支出。這樣各部門間各司其職，實現了部門間的監督（入庫單數量應與退貨單上的數量一致，無銷售退貨單倉儲部門無法以此名義填寫入庫單），有效防止單個部門的工作失誤。
c、我們設定負責退貨的部門作為管理部門的權力要高于倉儲部門。因此，如果管理部門要統一安排所退貨物的來源，則在退貨單中可以對每種貨物指定具體倉庫，倉儲部門只能照單執行（填寫相關倉庫的入庫單），實現了上下級的領導作用。另外，如果沒有管理部門填寫的退貨單，倉儲部門是無法以銷售退貨的名義填寫入庫單的。
d、對應一張退貨單，我們還可以在不同倉庫多批次入庫，作到真正靈活實用。
如果企業規模尚未到達設立管理部門與倉儲部門的程度，可以將退貨與入庫分開由兩人填寫，以充分使用上述的幾項管理功能。
10、售后支持：
銷售后對客戶的售后支持在現今的CRM（客戶關系學）中占有很重要的地位。其目的是通過對客戶無微不至的售后服務，來達到加強與客戶的聯系、提高忠誠度、獲得真實市場反饋等作用。售后支持模塊就是企業用來處理這方面業務的工具。它詳細記錄了每次服務的內容、客戶的要求、涉及的產品及相關問題。同時，還提供了多個實用的工具：產品查詢工具，可以快速找到客戶所需詢問的產品，并根據詳細的產品資料做統一、高質量的售后服務；備忘錄，可以用來將一些需要統一對外口徑的問題記錄在此，并且要求售后服務人員按照備忘錄來回答這些問題，以樹立企業對外形象；個人記事本，可供售后服務人員記錄一些個人資料；合同速查工具，可以快速調用該客戶的相關銷售合同，并以合同條款為根據進行合同規定內的售后服務。
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