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1646年，南明弘光和隆武政權相繼滅亡，桂王朱由榔隨之在廣東肇慶登基，改元永歷，后來在大西軍首領李定國的支持下，移至昆明。1659年，清軍攻陷昆明，永歷帝再次敗逃，這一跑就跑到了緬甸。

倉皇入緬遭繳械

選擇逃亡緬甸，永歷帝的權臣馬吉翔起了重大作用。馬吉翔靠偷奸取巧、拍馬奉迎贏得了李定國歡心。昆明陷落前，朝臣大多主張遷往四川，永歷帝也贊同這一主張，但馬吉翔認為一旦入川，李定國將被袁宗第、郝永忠等大順軍將領分權。故而聯合李定國親信勸說李定國西撤，致使永歷帝不得不向中緬邊境撤退。

馬吉翔認為只要進入緬甸國境就可以保住身家性命，不惜趁夜鼓動士兵判亂，逼永歷帝入緬。在馬吉翔鼓動下，當晚，在夜色籠罩之下亂兵大肆擄掠，永歷帝受此驚 嚇，急忙渡過曩本河，到達緬關。守關士兵得知有近兩千人馬隨永歷帝避難緬甸，便要求放下兵器后才允許入關，永歷帝同意，便這樣輕易地被緬人解除了武裝。

永歷帝及其隨從歷盡艱辛抵達緬甸都城阿瓦后，便立即派人前往緬都與緬王接洽。但是緬王拒絕接見流亡朝廷的使者，只派漢人從中傳達信息。后來，為了便于監視永歷帝及其隨從，緬王令人在阿瓦城隔河對岸用竹子圍造了一座城，讓永歷君臣居住。

寄人籬下遭咒水之難

暫時有了安身之地，永歷君臣開始了寄人籬下的生活。然而習慣了紙醉金迷的南明朝臣不幾日便故態復萌，不圖進取，茍且偷安。當時緬民到永歷君臣 住地進行貿易，不少南明官員與緬婦調笑諧謔，遭到一些緬人的鄙夷，說朝廷的大臣都這個德行，天朝也是氣數將近了。

隨永歷帝入緬的朝臣一味享樂，毫無共赴國 難之心，永歷朝廷由此愈發窘困，滅亡已是遲早的事了。 順治十八年（1661）五月二十三日，緬王的弟弟莽白發動宮廷政變，處死緬王自立。新王派使者向永歷帝索取賀禮，此時的永歷帝已拿不出像樣的東西，遂以其事不正為由不送賀禮，因而激怒了莽白。

莽白決定鏟除永歷隨行官員，派人通知永歷朝臣過江議事。鑒于雙方關系緊張，南明文武官員心懷疑懼都不敢前往。緬王又遣人來說，此去只是緬王邀 請群臣飲咒水盟誓，以增強雙方的信任，否則關系斷絕，永歷君臣處境將更為艱難。在緬方堅持下，馬吉翔提出要由黔國公沐天波一同前往方可。沐氏世代鎮守云南，是明朝西南邊境各邦國較為重視的人物，馬吉翔認為有沐天波在場，不會發生意外。

次日，馬吉翔及其他大小官員參加飲咒水盟誓。文武官員一到達盟誓地點就遭到緬兵攻擊，被騙來飲咒水的官員全部遇難，自以為入緬便可保安全的馬吉翔也丟了性命。 緬軍隨即突入永歷君臣住所，把永歷帝、太后、皇后、太子等25人集中于一所小屋內。永歷帝的劉、楊二貴人，吉王與妃妾等百余人大都自縊而死。 為防永歷帝自盡，緬王又遣人前來撫慰，送來一些生活用品，幸存人員方得茍延殘喘。咒水之難后，永歷帝真正成了孤家寡人，永歷朝廷實際已不存在。

孤家寡人仍難逃一死

永歷帝留在緬甸，終究是一個禍患。1660年，吳三桂幾次上疏清廷，力主入緬進討，清廷采納了吳三桂的意見，派出八旗兵由北京前往云南，會同吳三桂一起進兵緬甸，捉拿永歷帝。 隨著清政權的逐步穩固，緬甸政府也不愿為收留南明流亡政權而得罪中國的實際統治者。李定國等明朝將領為迎回永歷帝一再與緬方兵戎相見，清軍又將入境進討，使得緬甸政府不得不為本國的安全考慮。

順治十八年（1661）正月初六，緬王派使者到云南，提出以交出永歷帝為條件請清軍合攻李定國。吳三桂立刻答應了緬方的請求。咒水之難后，新緬王實際上把永歷帝當作與清廷討價還價的籌碼。 順治十八年（1661）八月二十四日，吳三桂率兵由昆明分兩路西進。不久，清軍迫近緬都，緬王派人將永歷帝及其隨從移交給清軍。吳三桂隨即撤出緬境。

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