從東漢開始陸續遷入黃河流域的匈奴、鮮卑、羌、氐、羯、盧水胡、丁零等族，到西晉時已經有了不小的數量。在長期與漢族和各族的雜居中，經濟文化水平都有了一定的提高，尤其是各族的統治者和上層人士，大多已具有相當強的政治、軍事才干，適應了中原的生產和生活方式。這些民族的首領既要擺脫漢族統治者對他們的歧視和壓迫，也要乘機奪取權力和財富，成為地區以至全國的主宰。西晉皇族和統治集團內部的火并給他們提供了最好的機會，于是十幾個政權先后在黃河流域、遼河流域和四川盆地建立起來，又匆匆地在其他政權的吞并中消失。

成漢

298年（晉惠帝元康八年），關中連年饑荒，巴氐（原在巴地的一支氐人，東漢末年遷至隴東和關中）首領李特率流民入蜀。到了301年（晉永寧元年），益州刺史羅尚限流民在七月返鄉，流民要求秋收后出發也未準許。十月，流民推李特等為首，起兵于綿竹（今四川德陽市北），進攻成都。304年（晉永安元年），李雄稱成都王。306年（晉光熙元年）稱帝，國號大成。因以后李壽在338年改國號為漢，史稱成漢。成漢的疆域大致是今四川省除川西高原部分和漢中盆地的西部。東晉永和二年（公元346年）桓溫伐成漢，李勢降，成漢亡。

漢、前趙

304年（晉永安元年）匈奴左賢王劉淵以助成都王司馬穎為名，在離石（今山西離石縣）起兵，不久就遷至左國城（今離石縣北），稱漢王。308年（晉永嘉二年）攻占平陽（今山西臨汾市西南），遷都蒲子（今山西隰縣）。同年十月劉淵稱帝，國號漢，次年遷都平陽。311年，漢軍攻入洛陽，晉懷帝被俘。316年（晉建興四年）兵臨長安，晉愍帝出降，西晉滅亡。漢將劉曜攻占關中，石勒攻占了關東，317年前后，漢的疆域北至陰山、今桑干河、燕山，南至淮河、秦嶺，西至黃河、隴東。318年（晉大興元年），漢主劉粲被權臣靳準所殺，劉曜在長安稱帝，與石勒起兵討伐。次年劉曜改國號為趙，建都長安，史稱前趙。石勒也自稱趙王，與前趙分裂，史稱后趙。前趙初建時的疆域東起洛陽，西至隴西黃河，北至渭北高原和今山西西南。以后受石勒打擊，退至關中。328年（晉咸和三年）石勒大破前趙軍，劉曜被俘。329年，后趙將石生攻下關中，前趙亡。

后趙、冉魏

319年石勒（羯人）稱趙王后，建都襄國（今河北邢臺市）；330年（晉咸和五年）即帝位。在滅前趙后，后趙已擁有漢、前趙的最大疆域，并一度越過淮河和南陽盆地，威脅東晉的北部。石虎即位后遷都于鄴。后趙末年發生內亂。349年（晉永和五年）石虎死后，他的養孫石閔（漢人）殺趙主，并在鄴和境內屠殺一切羯人和胡人。

350年，石閔恢復本姓冉，自立為帝，改國號為魏。后趙的石閔也在襄國稱帝，次年被殺，后趙亡。當時后趙境內大亂，各地紛紛自立，冉魏實際控制的區域有限。352年，冉閔在廉臺（今河北無極縣境）被前燕擊敗俘獲，不久被殺，冉魏亡。

前涼

早在晉永康二年（公元301年），張軌眼看天下將亂，求得涼州刺史一職，據有河西。西晉亡后，張氏仍世代據有涼州，317年起史稱前涼。前涼都姑臧（今甘肅武威市），其疆域以河西走廊為主，東起黃河，西至玉門關（今甘肅西界），南起祁連山，北至居延澤（在今內蒙古額濟納旗）。前涼后期還控制了西域，設置了西域長史。376年（東晉太元元年）滅于前秦。

前燕

西晉末年，鮮卑慕容部首領慕容?〔wěi萎〕據有今大凌河流域。其子慕容?〔huàng晃〕繼續擴張，占有遼東半島，向西推進到灤河流域。337年（東晉咸康三年），慕容?稱燕王，都于昌黎郡（今遼寧義縣），后遷都龍城（今遼寧朝陽市），史稱前燕。石虎死后，前燕進軍黃河流域，滅冉魏，遷都薊城（今北京市），不久又遷至鄴。前燕的最大疆域東至遼東半島，北至今桑干河、燕山、內蒙古赤峰市一帶，南至淮河，西至今山西北部和沁水流域以東。370年（晉太和五年）滅于前秦。

前秦

石虎死后，原被強制遷至關東的氏人在苻洪率領下起兵攻回關中。350年（晉永和六年），其子苻健進入關中，占據長安。次年自稱天王，國號大秦，史稱前秦。前秦初期范圍很小，晉桓溫北伐一度逼近長安。357年（晉升平元年）苻堅即位后平定關中，又先后滅前涼、前燕和代，并在373年（晉寧康元年）奪取了晉梁、益二州，占領了四川盆地。382年（晉太元七年），苻堅遣呂光進軍西域，兩年后，呂光控制了東漢西域都護府的全部轄境，在龜茲〔qiūcí丘磁〕（今新疆庫車）設置了西域校尉。到383年淝水之戰前，前秦完全統一了北方，南至淮河、今四川萬縣以西長江一線，北至蒙古高原，西至今新疆吐魯番盆地東部、祁連山、湟水流域、岷山、川西高原東部，東至遼東半島，是十六國中疆域最廣的一個。淝水之戰敗后前秦瓦解，后燕、后秦、西燕、西秦、后涼等政權紛紛自立，385年，苻堅撤離長安后被后秦俘殺。前秦殘余勢力在關中西部和隴東一帶維持到394年，滅于后秦。

后秦

384年（晉太元九年），羌人首領姚萇在渭北牧地起兵，自稱萬年秦王，史稱后秦。386年姚萇進入長安后稱帝，國號大秦。在滅前秦后，后秦的疆域大致有河套以南、今陜西秦嶺以北、山西西南部、寧夏大部和甘肅天水以東部分。403年，南涼和北涼進攻后涼，后涼主投降后秦，但后涼的疆域不久即被諸涼瓜分，后秦僅奪取了西秦的部分領土。407年后，渭北高原以北被夏赫連勃勃所占，但后秦從后燕和東晉奪取了黃河以南今河南的大部。417年（晉義熙十三年），東晉兵臨長安，后秦主姚泓出城投降，后秦亡。

后燕

慕容垂本是前燕宗室，前燕末因受猜疑降前秦，為苻堅所重用。苻堅敗后，慕容垂于384年自立為燕王，史稱后燕。兩年后稱帝，定都中山（今河北定州市）。后燕收復了遼東舊地，又在394年（晉太元十九年）消滅了西燕，同年占有今山東。到第二年，后燕疆域的東、西、北三方面大致恢復了前燕的舊界，南面則只到達今山東南界、河南洛陽至商丘一帶。397年（晉隆安元年）魏軍攻克中山，后燕主遷于鄴。次年慕容德建南燕，今山東境內已非后燕所有。后燕的都城遷回龍城，疆域縮小到前燕初期的范圍，但東部已被高句麗奪取，只有遼河以西至灤河下游地區。407年（晉義熙三年）為北燕所取代。

西燕

384年，前燕原宗室慕容泓據有華陰，稱濟北王，不久被殺，其弟慕容沖稱皇太弟，率其部眾進攻長安，史稱西燕。次年攻入長安，據有關中一部分。但到386年就發生內亂，最后慕容永獲勝，遷至聞喜（今山西聞喜縣），長安和關中為后秦所占。慕容永又攻占長子（今山西長子縣西南），即以長子為都，稱帝。西燕的疆域僅今山西南部，而且很不穩定，其西部不久就被后秦占有。394年滅于后燕。

南燕

398年，后燕的大部分疆域被北魏攻占，宗室慕容德從鄴遷至滑臺（今河南滑縣東舊縣），稱燕王，史稱南燕。不久就向東南發展，占有今山東大部，次年就以廣固（今山東青州市西北）為都。409年晉劉裕北伐，次年初攻占廣固，南燕亡。

北燕

407年，后燕將軍馮跋（漢人）等擁慕容云為主，殺后燕主慕容熙。慕容云復本姓高（高句麗人），稱天王，史稱北燕。409年高云被殺，馮跋繼位。北燕只擁有后燕后期的疆域。436年（北魏太延二年，宋元嘉十三年）滅于北魏。

西秦

385年（晉太元十年），隴西鮮卑首領乞伏國仁自稱大單于，筑勇士城（今甘肅榆中縣東北）為都，史稱西秦。388年國仁死，弟乾歸立，遷都金城（今甘肅蘭州市西北）。西秦疆域狹小，雖置有十二郡，實際僅今甘肅蘭州至隴西間地。以后曾擊敗氐族首領楊定，據有今甘南武都、成縣一帶。后又遷都苑川（今甘肅榆中縣東北）。400年（晉隆安四年）被后秦所破，成為附庸。409年（晉義熙五年）乘后秦勢衰，乾歸在?罕（今甘肅臨夏縣西南）復稱秦王，后又遷回苑川。414年，西秦滅南涼，占有今青海青海湖以東一帶。430年（宋元嘉七年）西秦主乞伏暮末被北涼所逼，東遷投北魏，被夏兵阻于南安（今甘肅隴西縣東南），故地全被吐谷〔yù玉〕渾占據。次年正月降于夏，西秦亡。

后涼

384年前秦將呂光（氐人）征服西域后回師涼州，386年在姑臧稱涼州牧、酒泉公，史稱后涼。后涼的疆域包括前秦自河西走廊以西至整個西域地區。自397年開始，南涼、北涼和西涼先后在境內建立，后涼的控制區越來越小。403年（晉元興二年），受南涼和北涼攻擊，后涼主無法自存，降于后秦，后涼亡。

南涼

禿發烏孤是河西鮮卑一支的首領，一度歸附后涼。397年（晉隆安元年），烏孤自稱大單于、西平王，攻占金城等地，史稱南涼。399年遷都樂都（今青海樂都縣），據有今青海東部。同年又遷至西平（今青海西寧市），402年（晉元興元年）遷回樂都。406年（晉義熙二年）從北涼奪得姑臧，疆域擴大至河西走廊東段。410年敗于北涼，退出河西走廊。414年滅于西秦。

北涼

397年，河西盧水胡首領沮渠蒙遜起兵，擁后涼建康（治今甘肅高臺縣南）太守段業為建康公，史稱北涼。401年，蒙遜殺段業，自稱張掖公，建都張掖，據有河西走廊中部張掖一帶。410年占有河西走廊東段，412年遷都姑臧。420年（宋永初元年）擊敗西涼，進占酒泉；次年攻占敦煌，滅西涼。至此，疆域達到極盛，與后涼盛時相當。439年（宋元嘉十六年，北魏太延五年）滅于北魏，但北涼殘余勢力繼續在酒泉抵抗，戰敗后又占有鄯善、高昌（今新疆吐魯番市東部一帶），直到460年（北魏和平元年）才被柔然吞并。

西涼

400年（晉隆安四年），段業以李敦為敦煌太守，不久李敦稱涼公，建都敦煌（今甘肅敦煌市西），史稱西涼。西涼據有河西走廊酒泉以西及西域，405年（晉義熙元年）遷都酒泉。420年，西涼主李歆東伐北涼，兵敗后死，酒泉失守。421年，北涼破敦煌，西涼亡。

夏

匈奴鐵弗部首領劉勃勃曾為后秦姚興部將，駐守河套。407年（晉義熙三年）據有大城（今內蒙古杭錦旗東南），自稱大夏天王，史稱夏。勃勃后改姓赫連。夏占有河套至隴東和陜北，并不斷進攻渭北，威脅后秦。413年建統萬城（今陜西靖邊縣北白城子）為都。418年，赫連勃勃進攻關中，晉軍敗退，夏以長安為南臺（陪都）。至此，夏的疆域擴大到關中。426年（宋元嘉三年，北魏始光三年），北魏圍統萬，奪取長安；次年攻下統萬。夏的殘余勢力在關中和隴東與北魏爭奪，431年還乘機滅了西秦，但終于無力對抗，夏主赫連定西遷河西，途中被吐谷渾襲俘，夏亡。

在此期間的割據政權并不止這16個，例如氐族首領楊氏曾占有仇池一帶（今甘肅西和、徽縣、文縣間地），丁零首領翟氏曾以滑臺、黎陽（今河南�？h東北）為據點稱魏王，北魏的前身代政權也早在西晉末就已存在，但傳統上都未列入十六國。

歷史
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