公元５８７年，沙缽略死。沙缽略嫌自己的兒子雍虞閭懦弱，不能對抗西突厥，遺命立自己的弟弟處羅侯為可汗。處羅侯立，號莫何可汗。隋文帝遣長孫晟賜莫何可汗旗鼓。莫何可汗得隋旗鼓，西擊阿波可汗。阿波部眾以為隋出兵助莫何，多不戰而降，莫何可汗得以生擒阿波。公元５８８年，莫何死，雍虞閭立，號都藍可汗。沙缽略的另一個兒子染干，號突利可汗，居北方。公元５９７年，隋文帝允許突利可汗娶隋安義公主為妻，故意給他優厚的待遇，借以離間都藍可汗。都藍可汗果然中計，斷絕了給隋的朝貢，并派兵侵擾邊境。但突利可汗事先通知了隋朝，隋邊境早有準備，使都藍沒有得逞。
此后，都藍可汗與達頭可汗結盟，公元５９９年，合兵襲擊突利可汗，在長城腳下展開激戰，突利可汗大敗，只剩下部眾數百人。此時，突利可汗想降隋，但又恐不被重視，又想投奔達頭可汗，正猶豫不決。而隋正是要利用他的名號，勢力弱小，利用起來更方便。所以，長孫晟設計挾突利可汗到長安歸降。隋文帝大喜厚待突利可汗。并借此出兵，隋大將高?、楊素率兵出塞，大破達頭、都藍軍。隋文帝封突利為啟民可汗，使居五原，招收舊部。都藍可汗敗后，被部下殺死，達頭有自立為步迦可汗。隋軍屢次將其擊敗。
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